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财富证券2014公司债券成功发行

发布时间: 2015-04-08 09:00:00

        2015年4月2日,财富证券有限责任公司2014年公司债券(简称“14财富债”)成功发行,发行总额为人民币8亿元。本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为5.13%。经联合信用综合评定,发行人财富证券的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+。

        2015年3月30日,财富证券和主承销商广发证券在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为5.13%。公司将按上述票面利率于2015年3月31日面向公众投资者网上公开发行,本期债券网上发行代码为“751979”,于2015年3月31日至2015年4月2日面向机构投资者网下发行。其中网下发行规模占本期债券发行总额的99.98%,网上0.02%。

        公司作为湖南地区唯一国有控股的综合类证券公司,经纪业务和债券承销业务在湖南当地市场具有较强的竞争优势。随着资本市场的持续发展和创新业务的稳步推进,公司积极实施业务转型和创新战略,推动业务多元化发展,固定收益、资产管理和融资融券等新业务增长较快,业务联动性增强。公司大股东作为湖南省重要的国有金融投资控股平台,在业务转型与发展等方面能给予公司有力支持。公司有较为明确的增资意向,且增资规模较大,若增资方案顺利实施,对于提升公司资产和净资本规模均有积极作用。由于财富证券良好资信,得到了市场和投资者的热烈反应。3月31日完成全部发行。

        本次融资的成功,对财富证券而言有着重要的作用。本次发行募集资金8亿元,募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司营运资金,以扩大融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等创新业务规模,提升公司的盈利能力。公司通过这一次的融资,能较大幅度地提升资金规模实力,改善公司的负债结构;有利于拓宽公司融资渠道;支持创新业务发展;对公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施有很大的促进作用。


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